As etapas do planejamento estratégico empresarial ajudam a transformar objetivos de longo prazo em decisões, prioridades e ações concretas. Em vez de simplesmente estabelecer metas para a empresa, o planejamento estratégico busca compreender o cenário atual, definir onde a organização pretende chegar e estabelecer como esse caminho será percorrido.
Um planejamento bem estruturado conecta diferentes elementos da gestão, como análise de mercado, posicionamento, objetivos, indicadores, metas, projetos e recursos. Por isso, não deve ser tratado apenas como um documento produzido uma vez por ano, mas como um processo que precisa ser acompanhado e revisado conforme o ambiente da empresa muda.
Na prática, as etapas podem variar de acordo com o porte, o segmento e a complexidade da organização. Porém, existe uma sequência lógica que pode ser utilizada como referência para estruturar um planejamento estratégico empresarial.
O que é planejamento estratégico empresarial?
Planejamento estratégico empresarial é o processo utilizado para definir a direção que uma organização pretende seguir e organizar os recursos e iniciativas necessários para alcançar seus objetivos.
Ele parte da compreensão da situação atual da empresa e considera fatores internos e externos que podem influenciar seu desempenho.
Entre os elementos normalmente associados ao planejamento estratégico estão:
- missão;
- visão;
- valores;
- análise do ambiente;
- objetivos estratégicos;
- indicadores;
- metas;
- projetos e iniciativas;
- plano de ação;
- monitoramento e revisão.
Órgãos públicos como a ANCINE e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional apresentam estruturas semelhantes, relacionando missão, visão, objetivos, indicadores, metas e iniciativas à formulação e execução da estratégia.
Veja a definição de planejamento estratégico apresentada pela ANCINE.
Quais são as etapas do planejamento estratégico empresarial?
As etapas do planejamento estratégico empresarial podem ser organizadas de diferentes maneiras. Para uma empresa, uma estrutura prática pode seguir estas fases:
- definição da identidade estratégica;
- análise do ambiente interno e externo;
- diagnóstico da situação atual;
- definição dos objetivos estratégicos;
- formulação das estratégias;
- definição de indicadores e metas;
- priorização das iniciativas;
- elaboração do plano de ação;
- execução da estratégia;
- monitoramento e revisão.
Essas etapas não precisam necessariamente acontecer de maneira completamente linear. Durante a elaboração do plano, novas informações podem fazer com que a empresa volte a uma etapa anterior e revise suas decisões.
1. Definição da identidade estratégica
A primeira etapa consiste em esclarecer os fundamentos que orientam a organização.
Normalmente são trabalhados três elementos principais: missão, visão e valores.
Missão
A missão representa a razão de existir da empresa e ajuda a responder qual é o propósito da organização.
Uma missão bem formulada deve contribuir para esclarecer o papel da empresa e o valor que ela pretende entregar.
Visão
A visão representa uma situação futura desejada.
Ela ajuda a responder onde a empresa pretende chegar em determinado horizonte de tempo.
Valores
Os valores representam princípios que orientam comportamentos e decisões dentro da organização.
Esses elementos são importantes porque servem como referência para as decisões estratégicas posteriores.
O Sebrae também apresenta missão e visão como componentes importantes do planejamento estratégico, relacionando-os à definição de objetivos, metas e ações.
Consulte o material do Sebrae sobre planejamento estratégico.
2. Análise do ambiente interno e externo
Depois de estabelecer a identidade da organização, é necessário compreender o ambiente em que a empresa está inserida.
A análise pode considerar fatores internos e externos que influenciam a capacidade da organização de alcançar seus objetivos.
Ambiente interno
Na análise interna, a empresa pode observar aspectos como:
- estrutura organizacional;
- processos;
- pessoas;
- tecnologia;
- recursos financeiros;
- capacidade operacional;
- competências;
- produtos e serviços;
- posicionamento comercial;
- indicadores atuais.
Ambiente externo
Já o ambiente externo pode envolver:
- concorrentes;
- clientes;
- fornecedores;
- mudanças tecnológicas;
- comportamento do mercado;
- cenário econômico;
- regulamentações;
- novos modelos de negócio;
- mudanças no comportamento dos consumidores.
Uma das ferramentas que pode ser utilizada nessa etapa é a análise SWOT, também conhecida no Brasil como matriz FOFA.
Ela organiza a análise em quatro dimensões: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
3. Diagnóstico da situação atual
A análise do ambiente fornece informações que precisam ser transformadas em um diagnóstico.
O objetivo é compreender a situação atual da empresa e identificar os principais desafios que precisam ser enfrentados.
O diagnóstico pode responder perguntas como:
- Onde a empresa está hoje?
- Quais resultados estão sendo obtidos?
- Quais são os principais problemas?
- Quais recursos estão disponíveis?
- Quais oportunidades podem ser exploradas?
- Quais riscos podem comprometer os objetivos?
- Quais capacidades precisam ser desenvolvidas?
Essa etapa é importante porque evita que o planejamento seja construído apenas com base em expectativas.
Quanto mais consistente for o diagnóstico, maior será a capacidade de formular objetivos compatíveis com a realidade da organização.
4. Definição dos objetivos estratégicos
Depois de compreender o cenário, a empresa precisa definir quais resultados estratégicos pretende alcançar.
Os objetivos estratégicos representam direções ou resultados relevantes que devem orientar a organização durante determinado período.
Alguns exemplos são:
- expandir a atuação para novos mercados;
- aumentar a eficiência operacional;
- melhorar a experiência dos clientes;
- reduzir custos operacionais;
- fortalecer a estrutura comercial;
- desenvolver novos produtos;
- melhorar a margem operacional;
- reduzir a dependência de determinados clientes.
Os objetivos devem estar relacionados ao diagnóstico realizado anteriormente.
Não faz sentido estabelecer dezenas de objetivos estratégicos sem capacidade de execução. A empresa precisa definir prioridades.
5. Formulação das estratégias
Depois de definir onde pretende chegar, a organização precisa determinar quais caminhos utilizará para alcançar os objetivos.
Essa é uma das etapas centrais do planejamento estratégico.
Por exemplo, uma empresa pode estabelecer como objetivo aumentar sua participação em determinado mercado.
Para alcançar esse objetivo, algumas estratégias possíveis poderiam envolver:
- desenvolvimento de novos canais comerciais;
- ampliação da equipe de vendas;
- desenvolvimento de novos produtos;
- parcerias estratégicas;
- investimentos em marketing;
- expansão geográfica.
A estratégia deve estabelecer uma relação lógica entre o objetivo e as iniciativas que serão utilizadas para alcançá-lo.
6. Definição de indicadores e metas
Um objetivo estratégico precisa ser acompanhado por algum mecanismo de medição.
É nessa etapa que entram os indicadores de desempenho e as metas.
O indicador mostra como determinado aspecto está evoluindo. A meta estabelece um nível de desempenho esperado dentro de um determinado período.
Por exemplo:
- Objetivo: aumentar a eficiência comercial.
- Indicador: taxa de conversão de oportunidades.
- Situação atual: 18%.
- Meta: alcançar 25% até dezembro.
A relação entre objetivos, indicadores e metas permite acompanhar se a estratégia está produzindo os resultados esperados.
O FNDE, por exemplo, estrutura seu planejamento relacionando objetivos estratégicos, indicadores, metas e projetos, destacando o papel dos indicadores no acompanhamento do desempenho.
Veja como o FNDE estrutura seu ciclo estratégico.
7. Priorização das iniciativas estratégicas
Nem toda iniciativa precisa ser executada ao mesmo tempo.
Depois de definir objetivos e estratégias, a empresa precisa decidir quais projetos e ações devem receber prioridade.
Alguns critérios que podem ser considerados são:
- impacto esperado;
- urgência;
- custo;
- complexidade;
- recursos necessários;
- dependências entre projetos;
- risco;
- alinhamento com os objetivos estratégicos.
Uma empresa pode ter várias boas ideias, mas recursos limitados para executar todas elas.
O planejamento estratégico também serve para determinar o que será priorizado e, consequentemente, o que poderá esperar.
8. Elaboração do plano de ação
O plano de ação transforma a estratégia em atividades concretas.
Para cada iniciativa, é possível definir:
- o que será realizado;
- quem será responsável;
- quando será realizado;
- quais recursos serão necessários;
- qual será o resultado esperado;
- como o progresso será acompanhado.
Uma ferramenta bastante utilizada para estruturar planos de ação é o 5W2H.
A metodologia organiza perguntas relacionadas a:
- What: o que será feito;
- Why: por que será feito;
- Where: onde será feito;
- When: quando será feito;
- Who: quem será responsável;
- How: como será feito;
- How much: quanto custará.
O Ministério da Saúde utiliza uma trilha metodológica que inclui a construção de um plano de ação da estratégia, painel de indicadores e posterior monitoramento e avaliação.
Consulte a trilha metodológica de planejamento estratégico do Ministério da Saúde.
9. Execução da estratégia
O planejamento estratégico só produz efeitos quando suas decisões são transformadas em ações.
Nessa etapa, os projetos e iniciativas definidos anteriormente começam a ser executados.
A empresa pode precisar:
- alocar orçamento;
- designar responsáveis;
- contratar profissionais;
- adquirir tecnologia;
- reorganizar processos;
- desenvolver novos produtos;
- revisar estruturas internas;
- acompanhar cronogramas.
Um dos riscos nessa fase é tratar o planejamento como um documento separado da operação.
A estratégia precisa estar conectada às decisões e atividades que acontecem no dia a dia da empresa.
10. Monitoramento e revisão da estratégia
A última etapa não significa que o planejamento terminou.
O planejamento estratégico deve ser acompanhado ao longo do período definido para verificar se os resultados estão evoluindo conforme esperado.
O monitoramento pode considerar:
- indicadores estratégicos;
- metas;
- projetos;
- prazos;
- orçamento;
- riscos;
- mudanças no mercado.
Se determinado objetivo não estiver evoluindo conforme esperado, a empresa pode investigar as causas e ajustar suas iniciativas.
Da mesma forma, mudanças relevantes no mercado podem exigir revisão das prioridades.
A ANCINE descreve a gestão estratégica como um processo contínuo que integra planejamento, implementação, monitoramento e avaliação da estratégia.
Veja a abordagem de gestão estratégica da ANCINE.
Exemplo das etapas do planejamento estratégico em uma empresa
Imagine uma empresa de serviços que deseja aumentar sua rentabilidade nos próximos três anos.
O processo poderia ser estruturado da seguinte maneira.
Diagnóstico
A empresa identifica que possui boa receita, mas apresenta margem reduzida devido a custos operacionais elevados e processos pouco padronizados.
Objetivo estratégico
Aumentar a eficiência operacional e melhorar a margem da empresa.
Indicadores
- margem operacional;
- custo operacional;
- horas produtivas;
- retrabalho;
- tempo médio dos processos.
Estratégias
- padronizar processos;
- eliminar atividades desnecessárias;
- automatizar tarefas repetitivas;
- melhorar o acompanhamento dos indicadores.
Plano de ação
A empresa define responsáveis, prazos e recursos para mapear os principais processos, identificar gargalos, implementar melhorias e acompanhar os resultados.
Monitoramento
Os indicadores passam a ser acompanhados periodicamente para verificar se as mudanças estão produzindo os resultados esperados.
Esse exemplo demonstra como diferentes elementos do planejamento se conectam. O objetivo orienta a estratégia, a estratégia direciona as iniciativas e os indicadores permitem acompanhar os resultados.
Qual a diferença entre objetivo, meta, indicador e ação?
Esses quatro conceitos costumam ser confundidos durante a elaboração do planejamento estratégico.
Objetivo
É o resultado ou direção que a empresa pretende alcançar.
Exemplo: melhorar a eficiência operacional.
Indicador
É a métrica utilizada para acompanhar determinado aspecto do desempenho.
Exemplo: custo operacional por unidade produzida.
Meta
É o nível de desempenho que se pretende atingir em determinado período.
Exemplo: reduzir o custo operacional por unidade em 15% até dezembro.
Ação
É uma iniciativa realizada para contribuir para o alcance do objetivo e da meta.
Exemplo: revisar e padronizar os principais processos operacionais.
Essa relação ajuda a transformar uma intenção estratégica em um sistema de gestão mensurável.
Quais ferramentas podem apoiar o planejamento estratégico?
Diferentes ferramentas podem ser utilizadas durante as etapas do planejamento estratégico empresarial.
Análise SWOT
Ajuda a organizar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
5W2H
Pode ser utilizado para transformar iniciativas em planos de ação mais detalhados.
Balanced Scorecard
O BSC pode ajudar a traduzir a estratégia em objetivos, indicadores, metas e iniciativas organizados em diferentes perspectivas.
Mapa estratégico
Representa visualmente os objetivos estratégicos e suas relações.
OKRs
Os Objectives and Key Results podem ser utilizados para estruturar objetivos e resultados-chave em determinados ciclos de gestão.
A ferramenta escolhida deve estar de acordo com a maturidade, o porte e as necessidades da empresa. Não é necessário utilizar todas as metodologias disponíveis.
Quais são os erros mais comuns no planejamento estratégico?
Alguns problemas podem comprometer a execução do planejamento.
Definir objetivos demais
Uma quantidade excessiva de objetivos pode dificultar a concentração de recursos e esforços.
Criar metas sem diagnóstico
Metas precisam considerar a situação atual e a capacidade da organização.
Não definir responsáveis
Uma iniciativa sem responsável claramente definido pode perder prioridade durante a execução.
Não acompanhar indicadores
Se os resultados não forem monitorados, a empresa terá dificuldade para saber se a estratégia está funcionando.
Separar estratégia da operação
O planejamento precisa estar conectado às decisões, processos, orçamento e atividades da empresa.
Não revisar o planejamento
O ambiente empresarial muda. Por isso, o planejamento precisa ter mecanismos de acompanhamento e revisão.
Como estruturar um planejamento estratégico empresarial?
Uma empresa que está iniciando esse processo pode utilizar uma sequência relativamente simples:
- defina missão, visão e valores;
- analise o ambiente interno e externo;
- identifique os principais desafios;
- defina os objetivos estratégicos;
- estabeleça as estratégias;
- defina indicadores e metas;
- priorize projetos e iniciativas;
- estruture um plano de ação;
- execute as iniciativas;
- monitore os resultados;
- revise a estratégia quando necessário.
O mais importante é manter uma conexão lógica entre essas etapas.
O diagnóstico deve influenciar os objetivos. Os objetivos devem orientar as estratégias. As estratégias devem determinar as iniciativas. As iniciativas precisam ser executadas e acompanhadas por indicadores.
Etapas do planejamento estratégico empresarial: da análise à execução
As etapas do planejamento estratégico empresarial formam um ciclo que começa pela compreensão da organização e do ambiente em que ela atua e termina com o acompanhamento dos resultados e a revisão das decisões.
Um planejamento consistente não deve ser apenas uma lista de metas. Ele precisa estabelecer uma relação entre onde a empresa está, onde pretende chegar, quais escolhas fará para chegar lá e como saberá se está avançando.
Missão, visão, análise de cenário, objetivos, estratégias, indicadores, metas e planos de ação são elementos que precisam estar conectados.
Quando essa estrutura é incorporada à gestão, o planejamento estratégico pode ajudar a empresa a organizar prioridades, direcionar recursos e tomar decisões com maior clareza.
Conclusão
O planejamento estratégico empresarial é um processo de direcionamento da organização que envolve análise, escolhas, execução e acompanhamento.
As etapas podem ser adaptadas de acordo com o contexto da empresa, mas uma estrutura consistente normalmente passa pela definição da identidade estratégica, análise do ambiente, diagnóstico, objetivos, estratégias, indicadores, metas, iniciativas, plano de ação, execução e monitoramento.
O planejamento não deve terminar quando o documento é aprovado. A execução e o acompanhamento são partes fundamentais do processo.
Na MKConsulting, o planejamento estratégico pode ser estruturado a partir da realidade de cada organização, considerando seus objetivos, desafios, processos, indicadores e capacidade de execução.
Quer entender como estruturar o planejamento estratégico da sua empresa?
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